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證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2025-151

債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債

云南恩捷新材料股份有限公司關于“恩捷轉債”可能觸發贖回條件的恩捷轉債提示性公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，云南于沒有虛假記載、恩捷誤導性陳述或者重大遺漏。新材限公性

重要內容提示：

自2025年9月10日至2025年9月24日期間，料股云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格已有十個交易日的份有發贖收盤價不低于“恩捷轉債”當期轉股價格（即32.01元/股）的130%（即41.61元/股）。

若在未來觸發“恩捷轉債”的司關有條件贖回條款，即在本次發行的回條可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的提示收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含），屆時根據《云南恩捷新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的恩捷轉債相關規定，公司董事會將有權決定是云南于否按照可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“恩捷轉債”。

敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，恩捷注意投資風險。新材限公性

一、料股可轉換公司債券發行上市基本情況

（一）可轉換公司債券發行情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]2701號”文核準，份有發贖公司于2020年2月11日公開發行了1,600.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額160,000.00萬元，期限6年。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深圳證券交易所“深證上[2020]109號”文同意，公司160,000.00萬元可轉換公司債券于2020年2月28日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“恩捷轉債”，債券代碼“128095”。

（三）可轉換公司債券回售情況

2024年5月17日，“恩捷轉債”掛牌交易數量因回售減少30張。具體內容詳見公司于2024年5月18日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于“恩捷轉債”回售結果的公告》（公告編號：2024-111號）。

（四）可轉換公司債券轉股價格調整情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《募集說明書》的約定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始轉股價為64.61元/股。

2020年5月21日，公司實施2019年年度權益分派方案，根據《募集說明書》的相關條款，“恩捷轉債”發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，應對轉股價格進行調整?！岸鹘蒉D債”轉股價格由64.61元/股調整為64.49元/股，調整后的轉股價格自2020年5月21日（除權除息日）起生效。詳見公司在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-083號）。

經中國證券監督管理委員會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1476號）核準，公司以非公開發行股票的方式向22名特定投資者非公開發行人民幣普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9月4日在深圳證券交易所上市。根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年9月4日起“恩捷轉債”轉股價格由64.49元/股調整為65.09元/股。詳見公司在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-158號）。

2020年9月28日，公司完成對2017年限制性股票激勵計劃中4名激勵對象持有的公司限制性股票合計23,120股的回購注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注銷完成后，“恩捷轉債”轉股價格不變，仍為65.09元/股。詳見公司2020年9月28日在指定信息披露媒體刊登的《關于本次部分限制性股票回購注銷不調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2020-182號）。

2021年4月30日，公司實施2020年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2021年4月30日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價格由65.09元/股調整為64.92元/股。詳見公司2021年4月23日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-069號）。

2022年5月16日，公司實施2021年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2022年5月16日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價格由64.92元/股調整為64.62元/股。詳見公司2022年5月10日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-091號）。

經中國證監會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1343號）核準，公司以非公開發行股票的方式向21名特定投資者非公開發行人民幣普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20日在深圳證券交易所上市。根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2023年6月20日起“恩捷轉債”轉股價格由64.62元/股調整為66.64元/股。詳見公司2023年6月19日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-099號）。

2023年7月19日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中68名激勵對象持有的公司限制性股票合計88,630股的回購注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注銷完成后，“恩捷轉債”轉股價格不變，仍為66.64元/股。詳見公司2023年7月20日在指定信息披露媒體刊登的《關于本次部分限制性股票回購注銷不調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2023-124號）。

2023年8月21日，公司實施2022年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2023年8月21日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價格由66.64元/股調整為66.46元/股。詳見公司2023年8月15日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-142號）。

2023年9月21日，公司實施2023年半年度權益分派方案，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2023年9月21日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價格由66.46元/股調整為66.26元/股。詳見公司2023年9月15日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-167號）。

2024年6月3日，公司實施2023年年度權益分派方案，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2024年6月3日（除權除息日）起“恩捷轉債”轉股價格由66.26元/股調整為64.73元/股。詳見公司2024年5月28日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-120號）。

2024年9月9日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中765名激勵對象持有的公司限制性股票合計532,399股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中2名激勵對象持有的公司限制性股票合計40,700股的回購注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注銷完成后，“恩捷轉債”轉股價格不變，仍為64.73元/股。詳見公司2024年9月10日在指定信息披露媒體刊登的《關于本次部分限制性股票回購注銷不調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2024-203號）。

2024年11月5日，公司完成對回購股份5,905,097股的注銷手續。根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2024年11月6日起“恩捷轉債”轉股價格由64.73元/股調整為64.92元/股。詳見公司2024年11月6日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-228號）。

2025年2月10日，公司完成對“恩捷轉債”轉股價格的向下修正程序，自2025年2月11日起“恩捷轉債”轉股價格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。詳見公司2025年2月11日在指定信息披露媒體刊登的《關于向下修正“恩捷轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-027號）。

2025年3月21日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中50名激勵對象持有的公司限制性股票合計35,835股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中20名激勵對象持有的公司限制性股票合計1,735,482股的回購注銷手續。根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，自2025年3月24日起“恩捷轉債”轉股價格由32.00元/股調整為32.01元/股。詳見公司2025年3月22日在指定信息披露媒體刊登的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-038號）。

2025年8月1日，公司完成對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃中624名激勵對象持有的公司限制性股票合計330,036股、2024年限制性股票激勵計劃首次授予中115名激勵對象持有的公司限制性股票合計580,946股、14名激勵對象持有的公司限制性股票合計341,400股、4名激勵對象持有的公司限制性股票合計108,000股的回購注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注銷完成后，“恩捷轉債”轉股價格不變，仍為32.01元/股。詳見公司2025年8月2日在指定信息披露媒體刊登的《關于本次部分限制性股票回購注銷不調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2025-122號）。

二、“恩捷轉債”有條件贖回條款可能觸發的情況

（一）有條件贖回條款

在可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：

（1）公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

（2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA =B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額；

i：指本次可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，首個付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）；首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

“恩捷轉債”的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（二）有條件贖回條款可能觸發的情況

自2025年9月10日至2025年9月24日期間，公司股票價格已有十個交易日的收盤價不低于“恩捷轉債”當期轉股價格（即32.01元/股）的130%（即41.61元/股）。若在未來觸發“恩捷轉債”的有條件贖回條款，即在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含），屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，公司董事會將有權決定是否按照可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“恩捷轉債”。

三、風險提示

公司將根據《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關規定和《募集說明書》的約定，于觸發有條件贖回條款的時點后，召開董事會審議是否贖回“恩捷轉債”，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解本次可轉債的相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事會

二零二五年九月二十四日