發(fā)布時(shí)間:2025-12-01 18:38:07 來源:柳煙花霧網(wǎng) 作者:百科

碧桂園(02007.HK)擬對(duì)旗下九只公開市場(chǎng)債券進(jìn)行重組。碧桂9月19日,園境元澎湃新聞獨(dú)家獲取的內(nèi)債重組方案顯示,重組主體擬調(diào)整重組債券的重組本息償付安排,并提供重組方案其他選項(xiàng),案費(fèi)現(xiàn)包括購回選項(xiàng)、同意碧桂園控股股票選項(xiàng)及一般債權(quán)選項(xiàng)。金購
截至6月底,回選九只債券余額為138.5828億元,項(xiàng)上限億包括H16碧園5、面值H19碧地3、碧桂H20碧地3、園境元H20碧地4、內(nèi)債H1碧地01、重組H1碧地02、案費(fèi)現(xiàn)H1碧地03、H1碧地04、H16騰越2。
關(guān)于現(xiàn)金提前償付安排即同意費(fèi),方案顯示,對(duì)在持有人會(huì)議中全部議案投同意票的持有人,按持有張數(shù)的0.1%提前兌付并注銷債券,同時(shí)豁免全部利息。
碧桂園給出的本息兌付安排調(diào)整顯示,本金兌付延長至2035年9月2日。以H16碧園5為例,2031年9月2日起分9期逐步兌付,每半年兌付一次,前四年每次兌付1%、2%、3%、4%,自2034年3月2日起兌付比例分別為15%、15%、20%、30%。截至2025年9月2日(基準(zhǔn)日)的未付利息按1%年利率重新計(jì)算;基準(zhǔn)日起按1%年單利計(jì)息,利息于2035年9月2日一次性支付。
如果持有人接受碧桂園本息兌付安排調(diào)整,還需要同步接受其增信保障措施調(diào)整:一是,解除部分增信擔(dān)保措施;二是,豁免增信擔(dān)保協(xié)議的有關(guān)約定,因市場(chǎng)、政策等非主觀原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)不視為違約。
除此之外,碧桂園還給出另外三種參與重組的方案。
碧桂園為持有人提供現(xiàn)金購回選項(xiàng),購回選項(xiàng)將由購回方采用申報(bào)登記的方式實(shí)施,購回方擬以不超過4.5億元的現(xiàn)金對(duì)標(biāo)的債券開展購回,價(jià)格為債券面值的12%。按比例配售,不同標(biāo)的債券最終獲配比例可能不同,未獲配部分可參與后續(xù)選項(xiàng)。
碧桂園還提供了股票抵債的方案。發(fā)行人將在中國香港向特殊目的信托增發(fā)不超過特定數(shù)量的普通股股票(以下簡稱“定增股票”),發(fā)行人承諾將利用該部分定增股票,通過合法有效模式抵償標(biāo)的債券的份額。
獲配股票選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人同意豁免該部分債券已產(chǎn)生的一切利息,前述豁免不附帶任何或有條件。
在等額資金抵債模式下,選擇股票選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人能夠獲得等額資金償付的定增股票股數(shù)不得超過實(shí)際增發(fā)的定增股票股數(shù),預(yù)計(jì)增發(fā)股票數(shù)量不超過14.6億股,可視情況提高限額。
股票定價(jià)為2.6港元/股,以出售所得凈額等值人民幣兌付;增發(fā)后24個(gè)月內(nèi)按月指令出售,未出售部分在第25個(gè)月強(qiáng)制出售。
碧桂園給出的另一個(gè)方案是等額轉(zhuǎn)化為一般債權(quán)。持有人可將所持債券份額以對(duì)應(yīng)未償本金金額為基數(shù),轉(zhuǎn)換為對(duì)發(fā)行人的非債券形式的一般債權(quán)。完成轉(zhuǎn)換的債券份額將按協(xié)議約定予以注銷。一般債券的兌付日延遲至2033年,利率1%/年。
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